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2001年12月06日  

2011-03-01 12:24:17|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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海通集团(600537)   :看好行业,因此看好龙头,维持“强烈推荐”
    2011-02-28 
评级类别 买入  EPS预测 2011年  2012年  2013年  成长性 11-12年  12-13年 
评级变动 维持  2.40  3.45  5.07  43.75%  46.96% 
报告日昨收盘价: 46.73   
价值评级 维持“强烈推荐”投资评级。 


摘要:
重组进入最后阶段。 公司前身是果蔬加工和出口,属于农业板块。亿晶
光电是国内规模处于前十的太阳能组件企业,即将完成借助海通集团实
现借壳上市。
重申成本持续下降成为行业超预期的重要因素。对于太阳能行业的看
法,我们属于卖方研究中较为激进的。其中,我们的核心理由是太阳能
成本的持续下降趋势。
补贴力度下降不会影响行业发展。技术进步的速度超出了我们预期,也
使得补贴力度下降的负面效应在减弱,补贴下降将成为行业发展中的一
部分。
多晶硅现货价格上涨属于短期行为。我们认为,最近的多晶硅价格的上
涨更多地属于部分企业的补库存行为,不会成为长期趋势。同时,也侧
面反映企业对行业发展的乐观预期。
公司是 A 股市场毫无争议的龙头。从国内的规模统计数据看,公司一直
排在第 8 名的位置。由于第一军团都在海...

2001年12月06日 - 骑黑马闯江湖 - 骑黑马闯江湖的博客
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