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日志

 
 

东方钽业:钽铌筑基,新材建瓴  

2011-07-19 20:08:18|  分类: 调研报告 |  标签: |举报 |字号 订阅

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评级类别 增持  EPS预测 2011年  2012年  2013年  成长性 11-12年  12-13年 
评级变动 首次  0.70  0.77  1.17  10%  51.95% 
报告日昨收盘价: 26.86  目标价: **.*  
价值评级   给予“增持”评级。 


投资要点:
钽粉价格上涨大幅提升公司业绩
世界行业龙头,钽铌业务稳健中寻求突破
光伏、钛材、能源材料新业务拓宽发展方向
报告摘要:
钽粉价格上涨大幅提升公司业绩。2011 年全球钽铁矿价格明显上涨,
我们推测钽粉价格至少已由 2010 年平均 205 万元/吨上涨至 340 万元
/吨以上。公司产品议价能力较强,在需求旺盛阶段可以顺利转嫁成
本上涨部分,盈利能力亦随之大幅增强,2011 业绩同比可实现大幅
上涨。
钽铌业务稳健发展中寻求突破提升。公司作为钽粉世界三大生产商之
一,对下游具有较强的定价权,除去受 2008 年全球性金融危机的严
重冲击,均能维持相对较高的毛利率水平,其长期所积累的生产技术
和经验使得这部分业务经营较为稳定,在公司其他业务仍处于最初建
立的摸索期时可起到相当重要的业绩稳定作用.

以上报告仅作参考,不作为投资建议.

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